（一）获客：平台型、直销型等方式进行获客；

（二）调查：收集及审核客户核心材料，并对客户的基本情况进行调查，对客户材料原件的真实性负责，间接了解客户的信用状况及企业状况；

（三）贷后：负责建立基本的风险防范体系和制度，贷后电话联系提醒客户及时还款，协助公司进行贷后管理及相关不良资产的处置工作。

（四）其他：每月提交针对市场和客群的客户分析报告，建立客户台账，专项保管客户资料。